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Seguimientos

Cómo asociar recordatorios a clientes, trabajos, cotizaciones y facturas

Crea un seguimiento para un cliente y, cuando aplique, vincúlalo a una cotización, trabajo, factura o visita para que el equipo sepa exactamente qué revisar.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Ten claro a qué cliente pertenece el seguimiento.
  • Si el seguimiento es sobre un invoice, quote, job o visita, selecciona ese elemento en Vincular a.
  • Si el seguimiento es general para el cliente, puedes dejarlo Sin vincular.
  • Presionar Guardar crea un seguimiento real para tu equipo.

1. Revisar la lista de seguimientos

  1. Ve a Seguimientos.
  2. Revisa los contadores de Total activos, Atrasados, Hoy y Próximos.
  3. Usa la búsqueda para encontrar un cliente o una entidad vinculada.
  4. Revisa las columnas Cliente, Programado, Vinculado, Tipo y Estado.
Lista de Seguimientos con un cliente, fecha programada, elemento vinculado, tipo Email y estado Atrasado

La lista permite revisar qué recordatorios están activos, atrasados, programados para hoy o próximos.

2. Crear el seguimiento

  1. Haz clic en Crear seguimiento.
  2. Selecciona el Cliente.
  3. Elige la Acción: Llamada o Email.
  4. Selecciona Fecha y, si hace falta, Hora.

Después de elegir el cliente, IMPULSO muestra el campo Vincular a cuando hay elementos disponibles para ese cliente.

3. Vincularlo a un trabajo, cotización o factura

  1. Abre Vincular a.
  2. Selecciona el quote, job, invoice o visita que necesita seguimiento.
  3. Si no aparece el elemento que esperabas, revisa que pertenezca al mismo cliente y que siga abierto.
  4. Agrega una nota breve para que el equipo sepa qué hacer.
Formulario Nuevo Seguimiento con cliente Marcus Johnson y un elemento vinculado seleccionado

En la captura, el seguimiento está vinculado a un elemento de deep cleaning para Marcus Johnson. No se presionó Guardar durante la verificación.

4. Guardar cuando esté listo

  • Usa Notas para escribir el siguiente paso de forma clara.
  • Haz clic en Guardar solo cuando quieras crear el seguimiento.
  • Usa Cancelar si solo estabas revisando o si no quieres crear el seguimiento.
Recomendación Escribe notas accionables como "Call to confirm invoice payment date" o "Email warranty photos" para que el equipo pueda actuar sin preguntar de nuevo.

5. Estados que puedes ver

Los contadores, tipos y estados ayudan a priorizar el trabajo diario sin abrir cada seguimiento.