Cómo convertir una cotización aceptada en trabajo

Antes de empezar

• Confirma que la cotización sea la correcta antes de abrir el trabajo.
• No archives, reenvíes ni programes seguimiento si solo estás revisando.
• Usa servicios reales del mercado de Estados Unidos, como roofing, gutters, HVAC o window cleaning.

1. Revisar la cotización

1. Abre la cotización desde Cotizaciones.
2. Confirma el estado junto al título.
3. Revisa el resumen financiero para ver total, convertido a factura y pendiente.

2. Abrir el trabajo relacionado

1. Si ves Ver trabajo, la cotización ya tiene trabajo asociado.
2. Usa la tarjeta Trabajo asociado para confirmar JOB-004 y su estado.
3. Continúa agenda, visitas y ejecución desde Trabajos.

3. Revisar factura y seguimiento

1. Si la cotización ya tiene factura asociada, abre esa factura en vez de crear otra.
2. Revisa Enviado por, Enviado el y Visto por cliente.
3. Usa seguimientos si necesitas recordar el siguiente contacto.

Estados y opciones que puedes ver