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Seguimientos

Cómo crear un recordatorio

Crea un seguimiento para llamar o enviar email a un cliente en una fecha específica, con notas claras para que el equipo sepa qué hacer.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Ten claro a qué cliente pertenece el recordatorio.
  • Decide si la acción será Llamada o Email.
  • Si el recordatorio es general para el cliente, deja Vincular a en Sin vincular.
  • Presionar Guardar crea un seguimiento real para tu equipo.

1. Abrir Seguimientos

  1. Ve a Seguimientos.
  2. Revisa si ya existe un seguimiento pendiente para el mismo cliente.
  3. Haz clic en Crear seguimiento.
Lista de Seguimientos con el botón Crear seguimiento y un seguimiento atrasado para Marcus Johnson

La lista muestra los seguimientos activos, atrasados, de hoy y próximos antes de crear uno nuevo.

2. Llenar el formulario

  1. Selecciona el Cliente.
  2. Elige Llamada o Email en Acción.
  3. Usa Vincular a solo si el recordatorio pertenece a un quote, invoice, job o visita específica.
  4. Selecciona la Fecha y, si ayuda al equipo, agrega Hora.
  5. Escribe una nota con el siguiente paso exacto.
Formulario Nuevo Seguimiento con Marcus Johnson, acción Email, Sin vincular, fecha, hora y notas

En este ejemplo, el seguimiento queda como Email para Marcus Johnson y no se vincula a un documento específico.

3. Guardar solo cuando esté listo

  • Confirma que el cliente, acción, fecha, hora y notas están correctos.
  • Haz clic en Guardar para crear el seguimiento.
  • Usa Cancelar si solo estabas revisando o si no quieres crear nada.
Crea un seguimiento real Durante la verificación se lleno el formulario, pero no se presionó Guardar.

4. Estados y controles que puedes ver

Estos controles ayudan a crear el recordatorio correcto y a entender cómo aparecerá después en la lista.