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Facturas y pagos

Cómo crear una factura

Crea una factura para cobrar un servicio, revisar el total y dejarla lista como borrador antes de enviarla al cliente.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Ten listo el cliente, el servicio, el precio y la fecha de vencimiento.
  • Si la factura viene de un trabajo, confirma qué el trabajo correcto esté asociado.
  • No envíes ni cobres la factura hasta revisar el total.

1. Abrir Facturas

  1. Ve a Facturas.
  2. Haz clic en Crear factura.
  3. Revisa los resúmenes superiores antes de empezar.
Cómo crear una factura

2. Completar la factura

  1. Agrega título, cliente y, si aplica, trabajo relacionado.
  2. Escribe servicio, cantidad y precio unitario.
  3. Revisa vencimiento, subtotal y total.
Cómo crear una factura

3. Guardar y revisar

  1. Haz clic en Guardar.
  2. Abre el detalle del borrador.
  3. Confirma monto de factura, monto pagado y saldo pendiente.
Cómo crear una factura

Estados qué puedes ver

Borrador

Significa: La factura existe, pero todavía no se envío al cliente. Dónde aparece: Lista y detalle de factura. Siguiente paso: Revisar y enviar cuando esté lista. No significa: No significa qué el cliente ya la recibió.

Enviada

Significa: La factura fue envíada al cliente y puede estar pendiente de cobro. Dónde aparece: Lista y detalle de factura. Siguiente paso: Dar seguimiento o registrar pago cuando corresponda. No significa: No significa qué ya está pagada.

Pagada

Significa: La factura ya no tiene saldo pendiente. Dónde aparece: Lista y detalle de factura. Siguiente paso: Revisar historial o recibos si hace falta. No significa: No cambia automáticamente el estado del trabajo.

Saldo pendiente

Significa: Queda un monto por cobrar. Dónde aparece: Resumen financiero. Siguiente paso: Registrar pago o enviar recordatorio cuando corresponda. No significa: No significa qué el cliente vio la factura.