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Panel de control

Cómo leer el Panel de control

Usa el Panel de control para revisar ventas, cobros, trabajos activos y agenda del día desde una sola pantalla.

Actualizado

Para: Owner, Admin

1. Leer las tarjetas principales

  1. Cotizaciones abiertas muestra cotizaciones pendientes de cierre.
  2. Por cobrar resume facturas con saldo pendiente.
  3. Trabajos activos muestra trabajos programados y atrasados.
  4. Cobrado este mes ayuda a comparar cobros contra el mes anterior.
Tarjetas principales del panel de control

2. Revisar la agenda del día

  1. Usa Hoy para ver visitas del día.
  2. Usa Mañana para prepararte con anticipación.
  3. Revisa cliente, visita, equipo y estado.
  4. Abre el calendario si necesitas mover una visita.
Agenda de hoy en el panel de control

Estados que puedes ver

Atrasado

Significa: La visita o trabajo requiere seguimiento porque ya pasó su hora o fecha. Siguiente paso: Abrir el trabajo o calendario.

Requiere atención

Significa: Hay pendientes importantes agrupados. Siguiente paso: Abrir la fila y resolver el pendiente más urgente.

Por cobrar

Significa: Hay facturas pendientes. Siguiente paso: Revisar factura, enviar recordatorio o registrar pago cuando corresponda.