Antes de empezar
- Confirma que estás en el trabajo correcto antes de editar o crear documentos.
- No guardes, edites, factures ni agregues visitas si solo estás revisando.
- Usa nombres de servicios reales del mercado de Estados Unidos, como roofing, gutters, HVAC o exterior painting.
1. Abrir Trabajos
- Ve a Trabajos.
- Revisa las tarjetas de resumen superiores.
- Usa la búsqueda si necesitas encontrar un cliente o un JOB específico.
2. Leer la lista
- Revisa trabajo, cliente, dirección, visita, estado y monto.
- Usa Filtrar u Ordenar para reducir la lista.
- Abre un trabajo solo si necesitas revisar el detalle.
3. Decidir el siguiente paso
- Si el trabajo está programado, revisa visita y asignación.
- Si está atrasado, prioriza seguimiento operativo.
- Si falta factura, prepara la factura cuando el trabajo esté listo para cobrar.
Estados y opciones que puedes ver
- Total
Significa: Cantidad total de trabajos visibles.
Siguiente paso: Úsalo como vista general.
- Atrasados
Significa: Trabajos con fecha pasada o pendiente.
Siguiente paso: Priorízalos antes de nuevos trabajos.
- Activos
Significa: Trabajos abiertos que siguen en operación.
Siguiente paso: Revisa visitas, asignación y cobro.
- Falta factura
Significa: Trabajos que necesitan factura.
Siguiente paso: Crea factura cuando corresponda.
- Programado
Significa: Trabajo con fecha o visita definida.
Siguiente paso: Confirma equipo y horario.