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Cotizaciones

Cómo agregar servicios, tax y descuentos

Agrega líneas de servicio a una cotización, revisa cantidades y precios, aplica tax cuando corresponda y confirma que subtotal, descuento, impuesto y total cuadren antes de guardar.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Ten claro qué servicios o materiales vas a cotizar.
  • Confirma precios, cantidades y si el tax aplica para ese cliente o servicio.
  • Usa nombres de servicio que el cliente en Estados Unidos reconozca, como roofing, gutter replacement o roof leak repair cuando sea el término natural.
  • Guardar una cotización crea o actualiza información real; revisa el resumen antes de usar Guardar.

1. Agregar líneas de servicio

  1. En la cotización, ve a la tabla Servicio / Material.
  2. Selecciona el servicio o escribe la línea que quieres cotizar.
  3. Usa Agregar línea cuando necesites otro servicio o material.
  4. El icono de eliminar quita una línea de la cotización antes de guardar.
Nueva cotización con dos líneas de servicio, cantidades, precio unitario y subtotal

En este ejemplo, la cotización incluye reparación de gotera en techo y reemplazo de canaletas.

2. Revisar cantidad, precio unitario y subtotal

  1. Usa Cant. para subir o bajar la cantidad.
  2. En Precio unit., confirma el precio que se cobrará por esa línea.
  3. Revisa Sub total en cada fila para confirmar qué cantidad y precio calculan lo esperado.
  4. Si cambias una cantidad o precio, vuelve a revisar el resumen al final de la cotización.

3. Aplicar tax y descuento

  1. Activa Aplicar impuesto cuando la cotización debe cobrar tax.
  2. Escribe la Tasa de impuesto correcta antes de guardar.
  3. Usa Aplicar descuento solamente cuando vas a reducir el total para el cliente.
  4. Antes de guardar, verifica que la línea Descuento y la línea Impuesto en el resumen tengan los montos correctos.
Resumen de cotización con aplicar descuento, aplicar impuesto, tasa de impuesto, subtotal, descuento, impuesto y total

Con una tasa de 8.25, el subtotal de $1,470.00 calcula $121.28 de impuesto y un total de $1,591.28.

4. Revisar pago y total

  1. Confirma Subtotal, Descuento, Impuesto y Total.
  2. Elige Pago completo al crear factura si el cliente pagará todo cuando se facture.
  3. Elige Requerir depósito al aceptar si necesitas cobrar una parte al aceptar la cotización.
  4. Usa Notas internas para aclaraciones del equipo, no para texto que el cliente debe aprobar.

5. Estados y controles que puedes ver

Los controles de líneas y totales te ayudan a revisar la cotización antes de guardarla o enviarla. Si falta información obligatoria, IMPULSO te pedirá completarla antes de avanzar.