Cómo asignar miembros a un trabajo

Antes de empezar

• Confirma que estás en el trabajo correcto antes de editar o crear documentos.
• No guardes, edites, factures ni agregues visitas si solo estás revisando.
• Usa nombres de servicios reales del mercado de Estados Unidos, como roofing, gutters, HVAC o exterior painting.

1. Abrir el formulario de trabajo

1. Crea un trabajo nuevo o abre un trabajo editable.
2. Revisa cliente, servicio y fechas antes de asignar.
3. Busca la sección Asignado a.

2. Elegir miembros

1. Marca la casilla de cada miembro que participará.
2. Deja sin marcar a quien no debe recibir asignación.
3. Si no sabes el equipo, puedes programar primero y asignar después.

3. Confirmar antes de guardar

1. Revisa que las personas correctas estén marcadas.
2. Confirma fecha y horario.
3. Haz clic en Guardar solo cuando el trabajo esté listo.

Estados y opciones que puedes ver