Cómo completar o reprogramar recordatorios

Antes de empezar

• Usa esta pantalla para decidir qué seguimiento necesita atención ahora.
• Completar marca el recordatorio como terminado para el equipo.
• Posponer cambia la fecha del recordatorio por 1 día o 7 días.
• Si solo estás revisando información, no presiones Completar, Posponer, Reabrir ni Borrar.

1. Revisar la lista de seguimientos

1. Ve a Seguimientos.
2. Revisa los contadores de Total activos, Atrasados, Hoy y Próximos.
3. Usa la búsqueda si necesitas encontrar un cliente o un trabajo, quote, invoice o visita relacionada.
4. Confirma el cliente, la fecha programada, el elemento vinculado, el tipo y el estado antes de abrir el recordatorio.

En la lista, el seguimiento de Marcus Johnson está atrasado y vinculado a un invoice de deep cleaning.

2. Abrir el recordatorio correcto

1. Haz clic en la fecha programada o en otra parte de la fila que no sea el nombre del elemento vinculado.
2. Si haces clic en el elemento vinculado, IMPULSO abre ese invoice, quote, job o visita en lugar del detalle del recordatorio.
3. Al abrir el detalle, confirma el cliente y el estado antes de tomar acción.

El encabezado del detalle muestra el cliente, el estado actual y las acciones principales.

3. Completar cuando el seguimiento ya se hizo

1. Lee las notas del recordatorio y confirma que el trabajo indicado ya se realizó.
2. Haz clic en Completar solo cuando el equipo ya hizo la llamada, envió el email o terminó el seguimiento.
3. Después de completarlo, el recordatorio deja de contar como pendiente.

4. Posponer si necesitas más tiempo

1. Haz clic en Posponer.
2. Elige 1 día si lo quieres mover al siguiente día de trabajo.
3. Elige 7 días si necesitas moverlo una semana.
4. Revisa la nueva fecha en la lista después de posponerlo.

Abrir el menú no cambia nada. El cambio ocurre cuando eliges 1 día o 7 días.

5. Estados y acciones que puedes ver

Los estados te ayudan a decidir si debes actuar ahora, dejarlo para después o revisar un seguimiento ya cerrado.