Antes de empezar
- Confirma que el lead es real y que vale la pena guardarlo como cliente.
- Revisa si ya existe un cliente con el mismo teléfono o email para evitar duplicados.
- No conviertas leads marcados como sospechosos sin revisarlos primero.
1. Abre el lead
- Ve a Mi Página > Leads.
- Busca un lead con badge Nuevo y sin badge Sospechoso.
- Lee el mensaje para confirmar que el trabajo corresponde a tu negocio.
2. Crear el cliente
- Haz clic en Crear cliente.
- IMPULSO usa el nombre, teléfono, email y mensaje del lead para iniciar el perfil.
- Si hay posible duplicado, abre el cliente existente en lugar de crear uno nuevo.
3. Continúa desde el perfil del cliente
- Completa cualquier dato faltante del cliente.
- Crea una cotización si el cliente necesita precio.
- Usa trabajos o seguimientos cuando ya exista una conversación activa.
Estados y opciones que puedes ver
- Nuevo
Significa: el lead todavía no se ha atendido.
Siguiente paso: revísalo y contacta al cliente.
- Crear cliente
Significa: el lead se puede guardar como cliente.
Siguiente paso: úsalo solo después de confirmar que la solicitud es válida.
- Sospechoso
Significa: el lead necesita revisión adicional.
Siguiente paso: no lo conviertas hasta validar el mensaje.
- Convertido
Significa: ya existe un cliente creado desde ese lead.
Siguiente paso: abre el perfil para cotizar o dar seguimiento.