Cómo crear una factura desde un trabajo

Antes de empezar

• Confirma que estás en la cuenta correcta antes de guardar cambios.
• No guardes, envíes, cobres ni archives si solo estás revisando.
• Usa nombres de servicios reales de Estados Unidos, como roofing, gutters, HVAC, window cleaning o exterior painting.

1. Revisar el trabajo

1. Ve a Trabajos y abre el trabajo que vas a facturar.
2. Confirma el monto, los servicios y el estado junto al título.
3. Si ya aparece una tarjeta en Facturas, abre esa factura en vez de crear otra.

2. Preparar la factura

1. Ve a Facturas y abre Nueva factura.
2. Selecciona el cliente y usa Trabajo (opcional) cuando necesites conectar la factura al trabajo.
3. Revisa servicios, vencimiento, descuento e impuesto antes de guardar.

3. Evitar duplicados

1. No generes otra factura si el trabajo ya muestra una factura relacionada.
2. Si la factura ya existe, usa la tarjeta Facturas para revisar estado y monto.
3. Si falta información, vuelve al trabajo o a la cotización antes de enviar al cliente.

Estados y opciones que puedes ver