Cómo crear un trabajo desde una cotización aceptada

Antes de empezar

• Confirma que estás en la cuenta correcta antes de guardar cambios.
• No guardes, envíes, cobres ni archives si solo estás revisando.
• Usa nombres de servicios reales de Estados Unidos, como roofing, gutters, HVAC, window cleaning o exterior painting.

1. Confirmar la cotización

1. Abre la cotización aceptada o convertida.
2. Confirma servicios, monto y cliente antes de continuar.
3. Evita crear un trabajo adicional si ya existe un trabajo relacionado.

2. Abrir el trabajo relacionado

1. En el trabajo, revisa la tarjeta Cotizaciones.
2. Confirma que el botón indique que el trabajo ya tiene cotización.
3. Usa la cotización como referencia para alcance y precio.

3. Operar desde Trabajos

1. Agenda visitas desde el trabajo.
2. Revisa servicios y monto antes de facturar.
3. Usa Facturas para dar seguimiento al cobro.

Estados y opciones que puedes ver