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Trabajos

Cómo crear un trabajo

Crea un trabajo directo cuando no viene de una cotización aceptada y define cliente, servicios, fechas y equipo.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Confirma que estás en el trabajo correcto antes de editar o crear documentos.
  • No guardes, edites, factures ni agregues visitas si solo estás revisando.
  • Usa nombres de servicios reales del mercado de Estados Unidos, como roofing, gutters, HVAC o exterior painting.

1. Abrir nuevo trabajo

  1. Ve a Trabajos.
  2. Haz clic en Crear trabajo.
  3. Confirma que necesitas crear un trabajo directo.
1. Abrir nuevo trabajo

2. Completar datos principales

  1. Agrega título del trabajo y cliente.
  2. Agrega servicio o material, cantidad y precio unitario.
  3. Usa nombres de servicios reales del mercado de Estados Unidos, como roofing, gutters, HVAC o exterior painting.

3. Programar y asignar

  1. Define fecha de inicio y fecha de entrega.
  2. Usa Programar después si aún no tienes fecha.
  3. Asigna miembros solo cuando sepas quién hará el trabajo.

Estados y opciones que puedes ver

Programar después

Significa: Permite guardar el trabajo sin definir fecha todavía.

Siguiente paso: Úsalo si el horario no está cerrado.

A cualquier hora

Significa: Marca una visita sin hora exacta.

Siguiente paso: Úsalo para trabajos flexibles.

Asignado a

Significa: Define quién hará el trabajo.

Siguiente paso: Selecciona miembros antes de guardar si ya sabes el equipo.

Guardar

Significa: Crea el trabajo.

Siguiente paso: No lo pulses hasta revisar datos, precios y fechas.