Cómo crear una cotización

Antes de empezar

• Ten el cliente, el título del trabajo, servicios, cantidades y precios listos.
• Si el cliente todavía no existe, puedes crearlo desde el formulario de cotización.
• Usa nombres de servicios que el cliente en Estados Unidos reconozca, como roofing, gutter replacement o roof leak repair cuando ese sea el término correcto.
• Guardar crea un borrador real; revisa el resumen antes de usar Guardar.

1. Abrir el formulario

1. Ve a Cotizaciones.
2. Haz clic en Crear cotización.
3. Selecciona el cliente o usa Crear nuevo cliente.
4. Escribe un título claro, por ejemplo el trabajo o servicio principal.

El encabezado de la cotización junta cliente, título, tipo de servicio y datos básicos antes de agregar líneas.

2. Agregar servicios y tax

1. Agrega cada servicio o material en una línea separada.
2. Confirma cantidad y precio unitario para cada línea.
3. Usa Agregar línea si necesitas otro servicio.
4. Activa Aplicar impuesto y escribe la tasa si el trabajo debe cobrar tax.
5. Revisa el subtotal, descuento, impuesto y total.

En este ejemplo, el resumen calcula el total después de agregar servicios y tax.

3. Guardar como borrador

1. Revisa cliente, título, líneas, tax, notas y total.
2. Haz clic en Guardar.
3. Confirma que IMPULSO abra el detalle de la cotización guardada.
4. Verifica el número de cotización y el estado Borrador.

Una cotización guardada queda como Borrador hasta que la envíes al cliente.

4. Qué revisar después de guardar

1. Revisa el resumen financiero: total, convertido a factura y monto pendiente.
2. Confirma que no haya facturas asociadas si solo creaste el borrador.
3. Usa Editar si necesitas corregir datos antes de enviar.
4. Cuando el borrador esté listo, sigue el flujo de enviar la cotización al cliente.

5. Estados y controles que puedes ver

La cotización empieza como borrador. Los demás estados aparecen después de enviar, cuando el cliente la abre, responde o cuando el trabajo avanza a facturación.