Cómo crear y enviar una cotización

Antes de empezar

• Ten a la mano el cliente, el trabajo opcional, los servicios y los precios que vas a cotizar.
• Si el cliente no existe, puedes crearlo desde el mismo formulario de cotización.
• Si vas a aplicar impuesto, confirma la tasa antes de guardar.

1. Crear la cotización

1. Ve a Cotizaciones y haz clic en Crear cotización.
2. Escribe un título claro para identificar el trabajo.
3. Selecciona el cliente o usa Crear nuevo cliente.
4. Elige si el servicio será Servicio único o Por visita.

Formulario de nueva cotización con cliente, tipo de servicio y líneas de servicio.

2. Agregar servicios, impuesto y total

1. Agrega cada servicio o material en una línea separada.
2. Ajusta la cantidad y el precio unitario.
3. Haz clic en Agregar línea si necesitas más servicios.
4. Activa Aplicar impuesto y escribe la tasa si corresponde.
5. Revisa subtotal, impuesto y total antes de guardar.

IMPULSO calcula el total conforme agregas servicios y una tasa de impuesto.

3. Guardar y revisar

1. Haz clic en Guardar.
2. Revisa el número de cotización, el estado y el resumen financiero.
3. Si necesitas corregir algo antes de enviar, haz clic en Editar.

Una cotización recién guardada queda en estado Borrador hasta que la envías.

4. Enviar al cliente

1. Desde el detalle de la cotización, haz clic en Enviar.
2. Selecciona Email.
3. Revisa el destinatario, el asunto y el mensaje.
4. Cuando todo esté correcto, haz clic en Enviar email.

Antes de enviar, confirma que el destinatario y el asunto sean correctos.

5. Estados que puedes ver

Los estados indican en qué punto se encuentra la cotización y cuál debería ser el siguiente paso.