Cómo editar o cancelar una visita

Antes de empezar

• Abre una visita existente desde Calendario.
• Usa Editar para cambiar equipo o notas de la visita.
• La fecha y el horario se cambian desde Reprogramar, no desde el formulario de edición.
• Guardar, Cancelar visita, Eliminar e Iniciar visita cambian información real del calendario.

1. Abrir el detalle de la visita

1. Ve a Calendario.
2. Haz clic en la visita que necesitas revisar.
3. Confirma cliente, job, horario, estado y equipo antes de cambiar algo.

El detalle permite revisar la visita antes de entrar a una acción que cambie el calendario.

2. Editar equipo o notas

1. En el detalle, haz clic en Editar.
2. Actualiza el equipo si la visita debe pasar a otra persona.
3. Agrega notas claras para esta visita, como acceso al sitio, llamada antes de llegar o instrucciones del cliente.
4. Usa Guardar solo cuando estés listo para aplicar el cambio.

Las notas aplican solo a esta visita; no reemplazan la información general del job.

3. Cancelar o eliminar una visita

1. Usa Cancelar visita cuando la salida ya no debe realizarse pero quieres conservar el historial del trabajo.
2. Usa Eliminar solamente cuando la visita no debe quedar como registro operativo.
3. No uses Cerrar para cancelar una visita. Cerrar solo sale del formulario.
4. Antes de confirmar una acción final, revisa que estás en el cliente y job correctos.

4. Cambiar fecha u horario

1. Si necesitas mover la visita a otro día u hora, vuelve al detalle y usa Reprogramar.
2. Revisa la hora de inicio y hora fin antes de confirmar cualquier cambio.
3. Si solo querías cambiar notas o equipo, permanece en Editar.

5. Estados y controles que puedes ver

Estos estados ayudan a entender si una visita todavía está pendiente, ya empezó, terminó o fue cancelada.