Cómo editar o completar un recordatorio

Antes de empezar

• Abre el recordatorio desde Seguimientos o desde el cliente, invoice, job o visita relacionada.
• Compara las Notas con la factura o trabajo asociado antes de contactar al cliente.
• Completar, Posponer, Actualizar y Eliminar cambian el recordatorio real.
• Usa Cancelar si solo estabas revisando y no quieres guardar cambios.

1. Revisar el detalle

1. Abre el recordatorio que quieres revisar.
2. Confirma el cliente, el estado y la fecha programada.
3. Lee las notas y revisa si hay quote, job, invoice o visita asociada.
4. Si el documento asociado ya tiene un estado como Pagada, confirma el saldo antes de llamar o escribir al cliente.

El detalle muestra el siguiente paso, la fecha, el tipo de contacto y los documentos relacionados.

2. Editar fecha, tipo o notas

1. Abre el menú de acciones del recordatorio y selecciona Editar.
2. Cambia el cliente solo si el recordatorio pertenece a otra persona.
3. Ajusta Acción, Vincular a, Fecha, Hora o Notas.
4. Haz clic en Actualizar solo cuando la información esté lista para el equipo.

La pantalla de edición conserva el recordatorio actual hasta que presionas Actualizar.

3. Completar o posponer

• Usa Completar cuando ya llamaste, enviaste el email o resolviste el seguimiento.
• Usa Posponer si necesitas moverlo a otro día sin editar todo el formulario.
• Si un recordatorio fue completado por error, usa Reabrir para regresarlo a pendiente.
• Usa Eliminar solo si quieres sacarlo de la lista activa y enviarlo a Papelera.

4. Estados y controles que puedes ver

Estos estados te dicen qué tan urgente es el seguimiento y qué acción puede tomar el equipo.