Saltar al contenido de ayuda

Configuración

Cómo editar templates de recordatorios

Edita instrucciones, timing y variables de una automatización antes de guardar cambios que crearán seguimientos para el equipo.

Actualizado

Para: Owner, Admin

1. Abrir la automatización

  1. Ve a Configuración > Automatizaciones.
  2. Abre la regla que quieres revisar.
  3. El editor muestra condición, pasos, instrucciones y variables.
Lista de automatizaciones antes de abrir una regla

2. Editar instrucciones y timing

  1. Revisa el nombre y el disparador.
  2. Ajusta días, hora y tipo de seguimiento si el proceso de tu equipo cambió.
  3. Edita Instrucciones para el equipo con texto claro para la llamada, email o tarea.
Editor de template de recordatorio

3. Usar variables visibles

  1. Usa botones como Nombre cliente, # Cotización, Total cotización o Link cotización para insertar datos del documento.
  2. Mantén el mensaje entendible aunque una variable esté vacía.
  3. Guarda solo cuando estés seguro de que el equipo debe usar la nueva plantilla.

Estados que puedes ver

Activo

La automatización puede crear seguimientos.

Siguiente paso: Revisa instrucciones antes de guardar cambios.

Llamada

El paso creará un seguimiento de llamada.

Siguiente paso: Asegúrate de que las instrucciones ayuden al equipo.

Auto-completar

IMPULSO puede cerrar seguimientos pendientes si el evento se resuelve.

Siguiente paso: Déjalo activo cuando quieras evitar pendientes viejos.