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Clientes

Cómo editar un cliente

Actualiza nombre, teléfono, email, dirección, origen y notas internas de un cliente para que trabajos, cotizaciones y facturas usen información correcta.

Actualizado

Para: owner, admin

Antes de empezar

  • Confirma que estás editando el cliente correcto.
  • Ten a la mano el teléfono, email y dirección que quieres dejar como principales.
  • Recuerda que los cambios pueden usarse después en trabajos, cotizaciones y facturas relacionados con ese cliente.

1. Abrir la pantalla de edición

  1. Ve a Clientes.
  2. Abre el cliente que necesitas actualizar.
  3. Haz clic en Editar si estás en el perfil, o abre directamente la pantalla de edición desde la acción disponible.
Pantalla de edición de cliente en IMPULSO en español

La pantalla muestra el tipo de cliente, datos de contacto, dirección, origen y notas internas.

2. Actualizar los datos principales

  1. Elige si el registro es Persona o Compañía.
  2. Edita Nombre y Apellido si el contacto cambió.
  3. Actualiza Teléfono y Email para que tu equipo use el contacto correcto.
  4. Revisa Dirección, ciudad, estado y código postal antes de guardar.
Direcciones en Estados Unidos Usa el nombre de la calle, ciudad, abreviatura del estado y ZIP code tal como lo usarías para programar una visita o enviar un documento.

3. Revisar origen y notas

  • Origen ayuda a saber de dónde llegó el cliente: referido, Google, sitio web, redes sociales u otro canal.
  • Notas son internas. Úsalas para detalles que tu equipo necesita recordar, no para mensajes que el cliente verá.
  • Evita guardar información sensible que no sea necesaria para operar el trabajo.

4. Guardar o cancelar

  1. Haz una última revisión de los campos principales.
  2. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
  3. Haz clic en Cancelar si no quieres conservar la edición.

Después de guardar, vuelve al perfil o a la lista de clientes para confirmar que la información se ve como esperabas.

5. Estados que puedes ver

Estos estados te ayudan a entender si la edición se completó o si falta información importante.

Guardado

Significa: IMPULSO aceptó los cambios del cliente. Dónde aparece: como confirmación después de guardar. Siguiente paso: revisa el perfil o la lista. No significa: que documentos anteriores se reenviaron al cliente.

Error

Significa: la edición no se pudo completar. Dónde aparece: cerca del formulario o como aviso en pantalla. Siguiente paso: revisa campos requeridos, formato del email o conexión. No significa: que el cliente fue eliminado.

Sin dirección

Significa: el cliente no tiene una dirección principal guardada. Dónde aparece: en listas o perfiles donde IMPULSO resume el cliente. Siguiente paso: agrega una dirección si necesitas programar visitas o preparar documentos. No significa: que el cliente esté inactivo.

6. Si algo no se actualiza

  • Confirma que el campo obligatorio Nombre no esté vacío.
  • Revisa que el email tenga formato válido.
  • Si cambiaste dirección, verifica ciudad, estado y ZIP code.
  • Si el cliente aparece duplicado, revisa primero cuál registro tiene trabajos o documentos relacionados.