Cómo enviar o reenviar una cotización

Antes de empezar

• Confirma que la cotización tenga cliente, servicios, tax y total correctos.
• Revisa el email del cliente antes de enviar.
• Si la cotización ya se envió antes, vuelve a revisar cambios y mensaje antes de reenviarla.
• El botón final de envío manda un email real al cliente.

1. Revisar la cotización

1. Abre la cotización desde Cotizaciones.
2. Revisa el número, estado, total y resumen financiero.
3. Si ves Borrador, la cotización todavía no se ha enviado al cliente.
4. Si necesitas corregir datos, edita la cotización antes de enviarla.

Desde el detalle puedes confirmar que el borrador está listo antes de abrir el envío.

2. Abrir envío por email

1. Haz clic en Enviar.
2. Elige Email si aparece una selección de método.
3. Revisa destinatario, asunto y mensaje.
4. Si estás reenviando, ajusta el mensaje para explicar por qué el cliente recibe una versión nueva.

La pantalla de email te permite revisar el mensaje antes de enviarlo.

3. Enviar o reenviar

1. Lee el mensaje completo y confirma que el cliente correcto está seleccionado.
2. Si todo está listo, usa Enviar email.
3. Después de enviar, revisa el estado de la cotización y da seguimiento según la respuesta del cliente.

4. Estados que puedes ver

Los estados ayudan a decidir si debes enviar, esperar respuesta, dar seguimiento o convertir la cotización en trabajo cuando el cliente la acepta.