Antes de empezar
- Revisa primero la lista de Clientes antes de usar Nuevo cliente.
- Busca por nombre, email, teléfono o dirección.
- Si encuentras una coincidencia, abre el cliente existente en vez de crear otro.
1. Busca al cliente existente
- Ve a Clientes.
- Usa el buscador de la tabla.
- Compara la fila encontrada con la información que tienes del cliente.
2. Crea solo si no existe
- Si no encuentras coincidencia, abre Nuevo cliente.
- Elige Persona o Compañía.
- Completa nombre, teléfono, email y dirección con cuidado.
- Antes de Guardar, vuelve a revisar que no sea el mismo cliente con otro teléfono o dirección.
Estados y opciones que puedes ver
- Clientes
Significa: Lista de personas registradas.
Siguiente paso: Busca aquí antes de crear uno nuevo.
- Compañías
Significa: Lista de negocios registrados.
Siguiente paso: Revisa si el cliente trabaja como empresa.
- Activos / Inactivos
Significa: El cliente puede estar activo o archivado.
Siguiente paso: Revisa ambos antes de duplicar.
- Guardar
Significa: Crea el cliente con los datos capturados.
Siguiente paso: Úsalo solo cuando confirmaste que no existe.