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Finanzas

Cómo exportar datos financieros

Genera un reporte para tu CPA con gastos, deducciones y detalle por proveedor sin cambiar tus registros.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Revisa que tus gastos tengan categoría y monto antes de compartir el reporte.
  • Elige el año fiscal correcto antes de descargar o guardar una copia.
  • Comparte este archivo solo con tu CPA o con la persona que prepara tus taxes.

1. Abre el reporte para CPA

  1. Ve a Finanzas > Exportar para CPA.
  2. Confirma el Año fiscal que quieres revisar.
  3. Antes de descargar, lee el resumen para validar que los totales tengan sentido.
Pantalla Exportar para CPA con año fiscal, botones de descarga, resumen y detalle de gastos

2. Revisa resumen, excluidos y detalle

  1. Usa Total gastos para ver el monto completo registrado para ese año.
  2. Usa Total deducible para ver cuánto entra al reporte según la categoría.
  3. Revisa Excluidos antes de enviar el archivo: ahí aparecen gastos incompletos, fuera del año o sin monto.
  4. En Detalle, verifica fecha, categoría, Schedule C, proveedor, monto y porcentaje deducible.

3. Descarga solo cuando estés listo

  1. Haz clic en Descargar CSV cuando quieras abrir el archivo en Excel, Google Sheets o compartirlo con tu CPA.
  2. Usa Imprimir / Guardar PDF si necesitas una versión fácil de revisar o guardar.
  3. Después de descargar, vuelve a gastos si encuentras una categoría o monto que debes corregir.

Estados y opciones que puedes ver

Año fiscal

Significa: Define que año se incluye en el reporte.

Siguiente paso: Cámbialo antes de descargar si estás preparando otro tax year.

Descargar CSV

Significa: Genera un archivo de filas financieras para revisar fuera de IMPULSO.

Siguiente paso: Úsalo cuando tu CPA pida una hoja de cálculo.

Imprimir / Guardar PDF

Significa: Abre una versión para imprimir o guardar como PDF desde el navegador.

Siguiente paso: Úsalo para revisión visual o archivo interno.

Total gastos

Significa: Suma de gastos incluidos en el año visible.

Siguiente paso: Compara contra tus recibos o estados de cuenta.

Total deducible

Significa: Monto que entra como deducible según la categoría registrada.

Siguiente paso: Revisa categorías si este total no coincide con lo esperado.

Excluidos

Significa: Gastos que no entran al reporte por faltar datos o por estar fuera del año.

Siguiente paso: Corrígelos desde Gastos antes de compartir el archivo.

Schedule C

Significa: Línea orientativa para ordenar gastos de negocio en Estados Unidos.

Siguiente paso: Confirma la clasificación final con tu CPA.

% deducible

Significa: Porcentaje de la categoría que cuenta como deducible.

Siguiente paso: Revisa categorías como Business Meals, que pueden no ser 100%.