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Trabajos

Cómo leer el detalle de un trabajo

Lee estado, fechas, visitas, servicios, ubicación, cliente y cotización relacionada desde el detalle del trabajo.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Confirma que estás en el trabajo correcto antes de editar o crear documentos.
  • No guardes, edites, factures ni agregues visitas si solo estás revisando.
  • Usa nombres de servicios reales del mercado de Estados Unidos, como roofing, gutters, HVAC o exterior painting.

1. Abrir el detalle

  1. Ve a Trabajos.
  2. Haz clic en el trabajo que quieres revisar.
  3. Confirma el estado junto al título.
1. Abrir el detalle

2. Revisar operación

  1. Lee fechas, asignación, monto y notas.
  2. Revisa Visitas para ver próxima visita.
  3. Confirma servicios y monto antes de cobrar.

3. Revisar cliente y documentos

  1. Usa la tarjeta de cliente para confirmar contacto.
  2. Revisa cotizaciones relacionadas.
  3. No edites, factures ni agregues visitas si solo estás revisando.

Estados y opciones que puedes ver

Programado

Significa: El trabajo tiene fecha o visita definida.

Siguiente paso: Confirma equipo y horario.

Sin asignar

Significa: No hay persona asignada.

Siguiente paso: Asigna antes de ejecutar si aplica.

Próxima visita

Significa: Muestra la visita siguiente.

Siguiente paso: Úsala para planear agenda.

Convertida

Significa: La cotización ya está vinculada al trabajo.

Siguiente paso: No dupliques trabajo desde esa cotización.