Antes de empezar
- Revisa que estás en Finanzas antes de comparar montos.
- Usa los filtros de periodo solo cuando necesitas ver otro mes.
- No presiones Guardar, Exportar CSV ni Enviar si solo estás revisando información.
1. Abre Top clientes
- Ve a Finanzas.
- En la sección Top clientes, haz clic en Ver todos.
- Confirma que estás revisando el periodo correcto.
2. Lee la tabla
- Nombre muestra el cliente.
- Trabajos indica cuantos trabajos aportan al total.
- Ingresos y Margen de ganancia ayudan a comparar clientes.
3. Usa la información
- Identifica clientes con ingresos altos y margen sano.
- Revisa trabajos con margen bajo antes de repetir precios.
- Usa el resultado para planear seguimiento, renovaciones o ajustes de servicio.
Estados y opciones que puedes ver
- Trabajos
Significa: Cantidad de trabajos del cliente en el periodo.
Siguiente paso: Compara volumen contra ingresos.
- Ingresos
Significa: Total de ingresos asociados al cliente.
Siguiente paso: Úsalo para identificar clientes principales.
- Margen de ganancia
Significa: Porcentaje de ingreso que queda después de costos registrados.
Siguiente paso: Investiga si el margen baja demasiado.
- Filas por página
Significa: Controla cuantos clientes ves en la tabla.
Siguiente paso: Cámbialo solo para revisar listas más largas.