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Trabajos

Cómo manejar trabajos vinculados a cotizaciones

Identifica cuando un trabajo ya viene de una cotización y evita duplicar servicios o documentos.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Confirma que estás en el trabajo correcto antes de editar o crear documentos.
  • No guardes, edites, factures ni agregues visitas si solo estás revisando.
  • Usa nombres de servicios reales del mercado de Estados Unidos, como roofing, gutters, HVAC o exterior painting.

1. Identificar el vínculo

  1. Abre el detalle del trabajo.
  2. Busca el aviso Este trabajo ya tiene cotización.
  3. Revisa la tarjeta Cotizaciones.
1. Identificar el vínculo

2. Revisar servicios y monto

  1. Compara servicios del trabajo con la cotización relacionada.
  2. Confirma que el monto coincida con lo acordado.
  3. Evita crear otro trabajo desde la misma cotización.

3. Operar desde el trabajo

  1. Usa el trabajo para visitas, asignación y seguimiento.
  2. Usa la cotización para referencia del acuerdo.
  3. No cambies servicios bloqueados si vienen de la cotización.

Estados y opciones que puedes ver

Este trabajo ya tiene cotización

Significa: El trabajo está conectado a una cotización.

Siguiente paso: Trabaja desde el job y usa la cotización como referencia.

Convertida

Significa: La cotización ya se convirtió en trabajo.

Siguiente paso: No la conviertas otra vez.

Programado

Significa: El trabajo ya tiene fecha o visita.

Siguiente paso: Confirma calendario y asignación.

Sin asignar

Significa: No hay persona definida para ejecutar.

Siguiente paso: Asigna cuando sepas quién irá.