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Cotizaciones

Cómo personalizar el mensaje de cotización

Ajusta el asunto y el mensaje del email para que el cliente entienda qué trabajo se cotizó, que debe revisar y cuál es el siguiente paso.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Ten claro el trabajo que el cliente va a revisar: roofing, gutter replacement, HVAC, drywall o el servicio correcto para tu negocio.
  • Revisa que la cotización esté lista antes de abrir el email.
  • No incluyas notas internas, costos privados o instrucciones para tu equipo en el mensaje al cliente.
  • El envío final manda un email real, así que revisa el texto antes de usar Enviar email.

1. Abrir el email de la cotización

  1. Abre la cotización que quieres enviar.
  2. Revisa el estado y el total antes de preparar el mensaje.
  3. Haz clic en Enviar y selecciona Email si aparece esa opción.
Detalle de cotización antes de abrir el email

Primero confirma que la cotización correcta está abierta.

2. Personalizar asunto y mensaje

  1. Usa un Asunto corto que mencione el trabajo o propiedad.
  2. En Mensaje, explica que adjuntas la cotización para revisión.
  3. Incluye el siguiente paso: revisar, aprobar, pedir cambios o responder con preguntas.
  4. Si el cliente espera un término en inglés, úsalo tal cual, por ejemplo roofing, gutter replacement o pressure washing.
Pantalla de email con asunto y mensaje de cotización

El asunto y mensaje son la parte que el cliente lee antes de abrir la cotización.

3. Revisar antes de enviar

  1. Confirma que el destinatario sea correcto.
  2. Lee el mensaje como si fueras el cliente.
  3. Quita detalles internos, abreviaciones confusas o información que no debe salir de tu negocio.
  4. Cuando todo esté listo, usa Enviar email.
Importante Solo presiona Enviar email cuando el mensaje ya esté listo para el cliente.

4. Estados y controles que puedes ver

Estos controles te indican si el mensaje todavía se está preparando, si se envió o si debes corregir algo antes de continuar.