Cómo revisar una cotización

Antes de empezar

• Abre la cotización correcta desde la lista, cliente, trabajo o seguimiento relacionado.
• Si vas a tomar una acción, confirma primero el estado y el total.
• No edites, envíes ni conviertas la cotización hasta terminar la revisión.

1. Revisar estado y resumen

1. Confirma el número de cotización y el cliente.
2. Lee el estado: Borrador, enviada, vista, aceptada, rechazada, expirada o convertida.
3. Revisa Total cotizado, Convertido a factura y Monto pendiente.
4. Si hay facturas asociadas, compara el estado de pago antes de contactar al cliente.

El detalle muestra el estado actual y el resumen financiero de la cotización.

2. Revisar servicios, tax y total

1. Revisa que cada línea describa el servicio correcto.
2. Confirma cantidad, precio unitario y subtotal.
3. Si aplica tax, valida la tasa y el monto calculado.
4. Compara subtotal, descuento, impuesto y total antes de enviar o editar.

Usa los servicios y totales para confirmar que el cliente recibirá la información correcta.

3. Decidir el siguiente paso

1. Si está en Borrador, puedes editar o enviar cuando todo esté listo.
2. Si está Enviada o Vista, da seguimiento sin duplicar mensajes innecesarios.
3. Si está Aceptada, revisa si corresponde convertirla en trabajo.
4. Si está Rechazada o Expirada, decide si crear una nueva versión.

4. Estados que puedes ver

Los estados combinan avance comercial y seguimiento financiero. No significan lo mismo que el estado de pago de una factura.