Cómo usar cotizaciones y facturas sin pagos online

Antes de empezar

• Usa este flujo cuando no vas a cobrar desde el botón de pago online.
• Define tu forma de cobro antes de enviar la cotización o factura.
• No marques una factura como pagada hasta recibir el dinero.

1. Agregar instrucciones de pago

1. Ve a Configuración y abre Documentos.
2. Revisa las plantillas de Factura, Cotización y Cotización + depósito.
3. Usa notas, términos o mensaje del documento para indicar cómo debe pagar el cliente.
4. Guarda cambios solo cuando el texto esté listo para usarse en documentos futuros.

2. Enviar la cotización

1. Revisa cliente, servicios, tax, descuento y total antes de enviar.
2. Si la cotización requiere depósito, confirma que el monto y las instrucciones sean claros.
3. El cliente puede aceptar la cotización aunque el pago se haga por otro medio.
4. Después de la aceptación, revisa la cotización, el trabajo o la factura relacionada para dar seguimiento.

La aceptación de la cotización y el pago son dos cosas separadas. Revisa el saldo o la factura relacionada antes de cerrar el cobro.

3. Enviar la factura y cobrar fuera de pagos online

1. Envía la factura cuando el cliente, el total y el vencimiento estén correctos.
2. Si no aparece una acción para pagar online, el cliente aún puede revisar la factura y seguir las instrucciones que incluiste.
3. Cuando recibas el dinero por transferencia, cheque, efectivo u otro método, registra el pago en la factura.
4. Usa Saldo pendiente para saber si debes dar seguimiento o si la factura ya puede quedar pagada.

Estados y opciones que puedes ver