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Calendario y visitas

Cómo usar el calendario

Revisa visitas por fecha, cambia entre vistas, filtra por equipo o tipo, abre detalles rápidos y usa los estados para decidir el siguiente paso.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Usa Calendario cuando quieras ver visitas, estimados y actividades por fecha.
  • Si buscas una visita específica, empieza por el mes correcto y usa los filtros de equipo o tipo.
  • Abrir una visita para leer su detalle no cambia nada por si solo.
  • Controles como Nuevo, Editar, Reprogramar e Iniciar visita si pueden crear o cambiar información real.

1. Cambiar fecha y vista

  1. Ve a Calendario.
  2. Usa Anterior y Siguiente para moverte entre periodos.
  3. Haz clic en Hoy para volver al periodo actual.
  4. Cambia entre Mes, Semana y Despacho según el nivel de detalle que necesitas.
Vista mensual del Calendario con controles de fecha, filtros, vistas y visitas programadas

La vista Mes es útil para revisar carga de trabajo por semana y detectar días con varias visitas.

2. Leer las visitas en el calendario

  1. Busca el día de la visita dentro de la cuadrícula.
  2. Lee la hora a la izquierda de la fila y el nombre del cliente o contacto a la derecha.
  3. Usa el punto de color para reconocer el estado sin abrir el detalle.
  4. Cuando una fecha pertenece al siguiente mes, IMPULSO la muestra con el número de día dentro de la misma cuadrícula para que veas la semana completa.

3. Usar filtros y acciones principales

  1. Usa Equipo para ver solo visitas de una persona o grupo.
  2. Usa Tipo para separar visitas, estimados u otras actividades cuando existan.
  3. Usa Nuevo solo cuando vayas a crear una visita, estimado o tarea nueva.
  4. Si no encuentras una visita, revisa que no haya filtros activos y confirma el mes o semana seleccionados.

4. Abrir el detalle rápido de una visita

  1. Haz clic en la visita dentro del calendario.
  2. Revisa cliente, job, horario, estado, equipo y dirección.
  3. Usa Ver detalle si necesitas abrir la pantalla completa del trabajo o visita.
  4. Usa Editar, Reprogramar o Iniciar visita solo cuando realmente quieras cambiar la visita.
Detalle rápido de una visita programada con hora, estado y acciones

En este ejemplo, la visita de Marcus Johnson está programada de 1:00 PM a 5:00 PM.

5. Estados que puedes ver

La leyenda del calendario explica los colores que verás en las visitas. Usa esos estados para saber si la visita solo está agendada, ya empezó, se completó, está atrasada o necesita programación.