Antes de empezar
- Un seguimiento es una tarea para recordar una llamada, email o revisión interna.
- Una visita es una cita de trabajo en el calendario; un seguimiento es el siguiente paso que no quieres olvidar.
- Crear seguimiento abre el formulario para crear uno nuevo; guardarlo crea un registro real.
- Si solo estás revisando, no selecciones filas ni uses acciones que cambien el estado.
1. Abrir Seguimientos
- En el menú lateral, haz clic en Seguimientos.
- Revisa los contadores superiores: activos, atrasados, hoy y próximos.
- Usa la tabla para ver cliente, fecha, registro vinculado, tipo y estado.
La lista prioriza lo que necesita acción y muestra el contexto del cliente sin abrir el detalle.
2. Leer una fila
- Cliente indica a quién pertenece el seguimiento.
- Programado muestra la fecha y hora del siguiente paso.
- Vinculado muestra si el seguimiento pertenece a un invoice, job, quote o visita.
- Tipo indica si el siguiente paso es llamada o email.
- Estado muestra si está atrasado, para hoy, pendiente o completado.
3. Filtrar para reducir la lista
- Usa la búsqueda para encontrar un cliente o registro vinculado.
- Haz clic en Filtrar.
- Elige Todos, Completado, Llamada o Email según lo que necesitas revisar.
Filtrar ayuda a concentrarte en llamadas, emails o seguimientos ya completados.
4. Ordenar por prioridad
- Haz clic en Ordenar.
- Usa Próxima fecha para trabajar en orden de calendario.
- Usa Atrasados primero para atender lo más urgente.
- Usa Más reciente para revisar lo agregado recientemente.
Ordenar no cambia el seguimiento; solo cambia como ves la lista.
5. Estados y controles que puedes ver
Estos estados ayudan a decidir qué hacer primero y qué acción debe tomar el equipo.