Cómo usar servicios en cotizaciones y facturas

1. Preparar el servicio

1. Ve a Configuración > Servicios.
2. Confirma que el servicio exista en la lista.
3. Al crear o editar, revisa que esté disponible para cotizaciones, trabajos y facturas.

2. Confirmar disponibilidad

1. La opción Disponible en cotizaciones, trabajos y facturas controla dónde se puede elegir el item.
2. Úsala para servicios repetidos como roofing, gutter cleaning, HVAC o pressure washing.
3. Guarda el cambio solo cuando quieras conservarlo.

3. Usarlo en una cotización

1. En la sección Servicios de una cotización, agrega una línea.
2. El nombre del servicio ayuda a mantener descripciones y precios más consistentes.
3. Ajusta cantidad, precio, tax o descuento según el trabajo.

4. Usarlo en una factura

1. En una factura, agrega servicios o productos al detalle.
2. Usa servicios guardados para no escribir los mismos conceptos desde cero.
3. Revisa subtotal, tax y total antes de enviar o cobrar.

Estados que puedes ver