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Calendario y visitas

Diferencia entre visita, trabajo y recordatorio

Entiende cuándo usar un trabajo, una visita o un seguimiento para mantener ordenado el flujo desde el servicio agendado hasta el cobro y el contacto posterior.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Usa trabajo como el expediente principal del servicio aprobado.
  • Usa visita cuando alguien del equipo debe ir al sitio en una fecha o ventana de tiempo.
  • Usa seguimiento para una acción pendiente, como llamar, enviar email, confirmar algo o revisar un pago.
  • En IMPULSO, algunas personas dicen recordatorio para hablar de un seguimiento.

1. Trabajo: el expediente del servicio

El trabajo, o job, es donde vive la operación principal del servicio. Ahí debes pensar en alcance, cliente, progreso, visitas, facturas, pagos y notas importantes.

  1. Úsalo cuando el servicio ya está confirmado o aceptado.
  2. Mantén ahí la información que el equipo necesita para completar el trabajo.
  3. Conecta visitas, facturas y seguimientos al trabajo para no perder contexto.
Formulario de visita con un trabajo seleccionado y campos de equipo e instrucciones

En este ejemplo, la visita se está preparando para un job existente de Marcus Johnson.

2. Visita: una salida en el calendario

La visita es una salida programada para atender el trabajo. Puede tener fecha, hora, equipo asignado, dirección e instrucciones para campo.

  1. Úsala cuando el equipo tiene que ir al sitio del cliente.
  2. Revisa la hora y el estado desde el calendario.
  3. Si una visita está ligada a un trabajo, abre el detalle para entender qué servicio se va a realizar.
Detalle rápido de una visita programada dentro del calendario

La visita muestra horario, estado y acciones operativas como Ver detalle, Reprogramar o Iniciar visita.

3. Seguimiento: la próxima acción pendiente

Un seguimiento es una tarea de contacto o revisión. No reemplaza al trabajo ni a la visita; ayuda a que una persona del equipo no olvide el siguiente paso.

  1. Úsalo para llamar al cliente, enviar un email, confirmar una fecha o revisar un balance.
  2. Vincúlalo a un cliente, trabajo, cotización o factura cuando el seguimiento necesita contexto.
  3. Revisa el estado para saber si está atrasado, para hoy o próximo.
Lista de seguimientos con cliente, fecha, vinculado, tipo y estado

Aquí el seguimiento está vinculado a un job y aparece con estado Atrasado.

4. Cómo se conectan

  1. El trabajo guarda el servicio que se va a ejecutar.
  2. La visita agenda una salida del equipo para ese trabajo.
  3. El seguimiento recuerda la siguiente acción antes o después de la visita.
  4. Cuando todo está vinculado, puedes abrir cada parte sin perder el contexto del cliente.

5. Cuál debes usar

  • Si estás administrando el servicio completo, usa Trabajo.
  • Si estás agendando una salida del equipo, usa Visita.
  • Si solo necesitas recordar una llamada, email o revisión, usa Seguimiento.