1. Cuándo usar una factura directa
- Usa una factura directa cuando el cobro no necesita estar conectado a un trabajo.
- Selecciona el cliente y deja Trabajo (opcional) sin seleccionar.
- Agrega servicios, cantidades, precio, vencimiento, descuento o tax según corresponda.
- Guarda la factura cuando la información esté lista.
2. Cuándo usar una factura desde trabajo
- Usa una factura desde trabajo cuando el trabajo ya existe o viene de una cotización aceptada.
- La factura conserva el contexto del trabajo asociado.
- Si viene de una cotización, también verás la cotización asociada.
- Esto ayuda a revisar cobro, trabajo y cotización sin mezclar registros.
3. Decidir cuál crear
- Factura directa
Mejor para cobros sueltos, servicios pequeños o ventas que no necesitas manejar como trabajo.
- Factura desde trabajo
Mejor cuando necesitas que la factura quede conectada al trabajo operativo y a la cotización original.
Estados que puedes ver
- Programado
Significa: El trabajo asociado tiene una visita o fecha planeada. Siguiente paso: Revisar el trabajo si necesitas cambiar la agenda.
- Convertida
Significa: La cotización ya se convirtió en trabajo. Siguiente paso: Administrar el cobro desde la factura y el trabajo desde su detalle.