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Configuración

Qué información aparece en cotizaciones y facturas

Entiende qué datos del negocio alimentan documentos para clientes y qué revisar antes de enviar una cotización o factura.

Actualizado

Para: Owner, Admin

1. Revisar datos del negocio

  1. Ve a Configuración > Datos de la compañía.
  2. Nombre, teléfono, email y sitio web ayudan a identificar tu negocio en documentos.
  3. Mantén estos datos listos antes de enviar cotizaciones o facturas.
Datos de compañía usados para documentos

2. Decidir si muestras la dirección

  1. La opción Mostrar dirección en documentos públicos está apagada por defecto.
  2. Actívala solo si quieres que la dirección aparezca en cotizaciones, facturas y PDF públicos.
  3. Si atiendes por zona y no quieres mostrar oficina, déjala apagada.

3. Revisar tax y plazo de pago

  1. El impuesto predeterminado ayuda a preparar documentos más rápido.
  2. El plazo de pago sugiere vencimientos en facturas nuevas.
  3. Ajusta cada documento si un cliente o trabajo necesita condiciones diferentes.

Estados que puedes ver

Dirección en documentos públicos

Controla si la dirección aparece para clientes.

Siguiente paso: Actívala solo cuando quieras mostrar esa dirección.

Impuesto predeterminado

Sugiere el tax al crear documentos.

Siguiente paso: Cámbialo en el documento si el trabajo lo requiere.

Plazo de pago

Sugiere cuántos días tiene el cliente para pagar.

Siguiente paso: Ajusta la factura si necesitas otro vencimiento.