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Configuración

Qué opciones ve cada rol en configuración

Usa Configuración y Equipo para revisar qué rol debe administrar datos del negocio, servicios, equipo, automatizaciones y pagos.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Revisa esta información desde una cuenta Owner/Admin.
  • No cambies roles ni guardes configuración si solo estás revisando acceso.
  • Si una persona no ve una opción, primero confirma su rol en Equipo.

1. Revisa las opciones de Configuración

  1. Abre Configuración.
  2. Revisa las opciones visibles: datos de la compañía, perfil, servicios, equipo, automatizaciones, AI y pagos.
  3. Antes de cambiar algo, confirma si impacta clientes, documentos o cobros.
Menú de Configuración con opciones administrativas

2. Compara con el rol en Equipo

  1. Abre Configuración > Equipo.
  2. Revisa la columna Rol.
  3. Usa Dueño para responsables de la cuenta, Admin para personal administrativo y Miembro para trabajo operativo.
Lista de Equipo con roles visibles

3. Si alguien no ve una opción

  1. Confirma que la persona está en el negocio correcto.
  2. Revisa si su rol corresponde al trabajo que necesita hacer.
  3. Si el cambio afecta billing, pagos, integraciones o automatizaciones, hazlo desde Owner/Admin.

Estados y opciones que puedes ver

Dueño

Significa: Responsable principal de la cuenta.

Siguiente paso: Usarlo para cambios sensibles del negocio.

Admin

Significa: Puede apoyar operaciones y configuración.

Siguiente paso: Usarlo para personal de oficina o supervisores.

Miembro

Significa: Enfocado en tareas operativas o de campo.

Siguiente paso: Si necesita configuración, revisa si debe cambiar de rol.

Solo owner

Significa: La opción requiere al responsable de la cuenta.

Siguiente paso: Pide al owner que revise la opción.

Requiere configuración

Significa: Falta completar un dato antes de usar esa parte.

Siguiente paso: Completa la sección indicada antes de depender de ella.