Qué pasa si edito una cotización ya enviada

Antes de empezar

• Abre la cotización correcta desde Cotizaciones.
• Confirma si el cliente ya la recibió, la vio, la aceptó o si ya se convirtió en trabajo.
• Si el alcance cambió, revisa el trabajo y la factura asociada antes de prometer un nuevo total.

1. Revisar el estado antes de cambiar algo

1. Abre la cotización y mira el badge junto al título.
2. Revisa Enviado por, Enviado el y Visto por cliente.
3. Si ves Convertida, trabaja desde el trabajo o la factura asociada.

Cuando la cotización ya avanzó, el detalle funciona como historial del alcance, precio y documentos conectados.

2. Usar las acciones disponibles

1. Usa Ver trabajo para revisar agenda, visitas, equipo y avance operativo.
2. Abre la factura asociada si el cambio está relacionado con cobro, balance o payment status.
3. Usa el menú de más acciones solo si sabes que no vas a duplicar trabajo ni factura.

3. Cuándo conviene editar y cuándo no

1. Si la cotización está en Borrador, normalmente puedes editar servicios, tax y total antes de enviar.
2. Si ya esta Enviada, cambia solo errores claros y revisa el mensaje que verá el cliente.
3. Si está Aceptada o Convertida, confirma el cambio con el cliente y continúa desde el trabajo o factura.

Estados y opciones que puedes ver