Antes de empezar
- Necesitas acceso Owner/Admin para administrar Equipo.
- No envíes invitaciones, apruebes semanas ni cambies estados si solo estás revisando.
- Usa datos realistas del mercado de Estados Unidos cuando tengas que agregar servicios o notas.
1. Leer roles en Equipo
- Abre Configuración > Equipo.
- Revisa la columna Rol.
- Compara rol, estado y tarifa antes de hacer cambios.
2. Usar el filtro de rol
- Haz clic en Rol.
- Puedes filtrar por Todos, Dueño, Admin o Miembro.
- Usa el filtro para revisar el equipo sin cambiar datos.
3. Decidir con cuidado
- Usa Dueño para quien administra el negocio.
- Usa Admin para apoyo operativo y administrativo.
- Usa Miembro para personal operativo o de campo.
Estados y opciones que puedes ver
- Dueño
Significa: Controla opciones principales del negocio.
Siguiente paso: Mantenlo limitado a responsables de la cuenta.
- Admin
Significa: Ayuda con operaciones y administración.
Siguiente paso: Usa este rol para supervisores o personal de oficina.
- Miembro
Significa: Trabaja con asignaciones y tareas operativas.
Siguiente paso: Usa este rol para personal de campo.
- Activo
Significa: La persona sigue disponible en el equipo.
Siguiente paso: Mantén este estado si la persona trabaja actualmente.
- Inactivo
Significa: La persona no debe usarse en nuevas asignaciones.
Siguiente paso: Revísalo antes de reactivarla.