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Equipo

Qué puede hacer cada rol

Usa Equipo para identificar roles, estados y filtros antes de decidir quién debe tener acceso de dueño, admin o miembro.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Necesitas acceso Owner/Admin para administrar Equipo.
  • No envíes invitaciones, apruebes semanas ni cambies estados si solo estás revisando.
  • Usa datos realistas del mercado de Estados Unidos cuando tengas que agregar servicios o notas.

1. Leer roles en Equipo

  1. Abre Configuración > Equipo.
  2. Revisa la columna Rol.
  3. Compara rol, estado y tarifa antes de hacer cambios.
1. Leer roles en Equipo

2. Usar el filtro de rol

  1. Haz clic en Rol.
  2. Puedes filtrar por Todos, Dueño, Admin o Miembro.
  3. Usa el filtro para revisar el equipo sin cambiar datos.
2. Usar el filtro de rol

3. Decidir con cuidado

  1. Usa Dueño para quien administra el negocio.
  2. Usa Admin para apoyo operativo y administrativo.
  3. Usa Miembro para personal operativo o de campo.

Estados y opciones que puedes ver

Dueño

Significa: Controla opciones principales del negocio.

Siguiente paso: Mantenlo limitado a responsables de la cuenta.

Admin

Significa: Ayuda con operaciones y administración.

Siguiente paso: Usa este rol para supervisores o personal de oficina.

Miembro

Significa: Trabaja con asignaciones y tareas operativas.

Siguiente paso: Usa este rol para personal de campo.

Activo

Significa: La persona sigue disponible en el equipo.

Siguiente paso: Mantén este estado si la persona trabaja actualmente.

Inactivo

Significa: La persona no debe usarse en nuevas asignaciones.

Siguiente paso: Revísalo antes de reactivarla.