Antes de empezar
- Confirma que estás en el trabajo correcto antes de editar o crear documentos.
- No guardes, edites, factures ni agregues visitas si solo estás revisando.
- Usa nombres de servicios reales del mercado de Estados Unidos, como roofing, gutters, HVAC o exterior painting.
1. Ver estados en la lista
- Abre Trabajos.
- Revisa la columna Estado.
- Compara la columna Visita con el badge de estado.
2. Leer tarjetas superiores
- Total resume todos los trabajos visibles.
- Atrasados muestra trabajos que requieren atención.
- Activos muestra trabajos abiertos.
3. Actuar según estado
- Programado normalmente requiere revisar fecha y equipo.
- Atrasado requiere seguimiento operativo.
- Falta factura requiere preparar cobro cuando aplique.
Estados y opciones que puedes ver
- Programado
Significa: Tiene fecha o visita planificada.
Siguiente paso: Confirma horario y asignación.
- Atrasado
Significa: La fecha ya pasó o requiere seguimiento.
Siguiente paso: Prioriza revisión.
- Activo
Significa: Sigue abierto.
Siguiente paso: Mantén seguimiento hasta cierre.
- Falta factura
Significa: Necesita cobro o documento de factura.
Siguiente paso: Crea factura cuando el trabajo esté listo.
- Total
Significa: Cuenta de trabajos visibles.
Siguiente paso: Úsalo para control general.