1. Dónde ver el estado
El estado aparece en la lista y en el detalle de la cotización. En el detalle también puedes revisar total, facturas asociadas y monto pendiente.
En este ejemplo, la cotización está en Borrador.
2. Cómo leer el avance
- Borrador significa que todavía no la enviaste.
- Enviada y Vista significan que el cliente ya puede revisar la cotización.
- Aceptada indica que el cliente aprobó la propuesta.
- Rechazada, Expirada o Cancelada indican que debes decidir si crear una nueva versión o cerrar el seguimiento.
- Convertida o Parcialmente convertida indican que la cotización ya avanzó hacia trabajo o facturación.
3. Separar estado comercial y pago
Una cotización aceptada no siempre significa que ya está pagada. Revisa los estados de pago por separado cuando haya factura, depósito o pago relacionado.
4. Estados que puedes ver
Estos estados aparecen según lo que haya pasado con la cotización y la respuesta del cliente.