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Cómo abrir IMPULSO AI

Usa el botón de IMPULSO AI en la parte superior para abrir el asistente, revisar conversaciones y preparar acciones sin salir de la pantalla donde estás trabajando.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Debes estar dentro de IMPULSO desde una computadora.
  • El botón Impulso AI aparece en la parte superior de la app.
  • El panel puede mostrar conversaciones anteriores y acciones preparadas para revisar.
  • No uses Aprobar y enviar hasta confirmar que la acción, los datos y el cliente son correctos.

1. Encontrar el botón de IMPULSO AI

  1. Entra a cualquier pantalla principal de IMPULSO.
  2. Mira la barra superior, junto al buscador y los accesos de tu cuenta.
  3. Busca el botón Impulso AI.
Botón Impulso AI en la barra superior de IMPULSO en español

Los datos personales de la cuenta se ocultan en esta guía por privacidad.

2. Abrir el panel

  1. Haz clic en Impulso AI.
  2. IMPULSO abre el panel del asistente desde el lado derecho.
  3. La pantalla donde estabas trabajando queda visible al fondo para que mantengas el contexto.
Panel de Impulso AI abierto en IMPULSO en español con contenido privado protegido

3. Empezar una pregunta o solicitud

  1. Usa el campo inferior que dice Pregunta o pide una acción.
  2. Escribe una pregunta concreta, por ejemplo una duda sobre el cliente, una cotización o una tarea pendiente.
  3. Revisa lo escrito antes de enviarlo.
  4. Si la solicitud puede cambiar algo importante, espera a que IMPULSO te pida revisarla antes de aplicar la acción.
Consejo Pide acciones específicas y con contexto. Por ejemplo: "resume la actividad reciente de este cliente" o "ayúdame a preparar un seguimiento".

4. Revisar respuestas y acciones

  1. Lee la respuesta completa antes de continuar.
  2. Si IMPULSO AI prepara una acción, revisa cliente, fechas, montos, mensaje y destino.
  3. Usa Rechazar si la acción no está lista o no corresponde.
  4. Usa Aprobar y enviar solo cuando todo esté correcto.

5. Cerrar o continuar

  1. Si ya terminaste, cierra el panel con el botón de cerrar en la esquina superior.
  2. Si necesitas seguir trabajando, deja el panel abierto mientras consultas la pantalla de fondo.
  3. Si ves una conversación anterior, revisa primero si pertenece al trabajo que estás haciendo ahora.

6. Estados que puedes ver

Estos estados te ayudan a saber si IMPULSO AI está solo sugiriendo algo o si hay una acción que requiere revisión.

Sugerido

Significa: IMPULSO AI propone un siguiente paso. Siguiente paso: revisa si aplica a tu cliente o trabajo actual. No significa: que la acción ya se realizó.

Pendiente de aprobación

Significa: hay una acción preparada que espera tu revisión. Siguiente paso: confirma los datos antes de aprobar. No significa: que IMPULSO ya envió o cambió algo.

Aprobar y enviar

Significa: puedes confirmar la acción preparada. Siguiente paso: úsalo solo cuando todo esté correcto. No significa: que debas aprobar todas las sugerencias.

Rechazar

Significa: puedes descartar la acción preparada. Siguiente paso: rechaza si falta información o no corresponde. No significa: que pierdes la conversación completa.

No disponible

Significa: esa opción no puede usarse en ese momento. Siguiente paso: intenta más tarde o usa otra acción disponible. No significa: que toda la app está detenida.

Requiere configuración

Significa: falta completar una preferencia o conexión antes de usar esa acción. Siguiente paso: revisa la configuración indicada. No significa: que tu cuenta no puede usar IMPULSO AI.

Nuevo / No leído

Significa: hay una novedad o elemento pendiente de revisar en la barra superior. Siguiente paso: abre el acceso correspondiente. No significa: que sea necesariamente una tarea de AI.