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Clientes

Cómo crear un cliente

Registra un cliente nuevo con su contacto, dirección, origen y notas internas para usarlo después en trabajos, cotizaciones, facturas y seguimientos.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Confirma que el cliente no exista ya en Clientes.
  • Ten a mano nombre, teléfono, email y dirección principal.
  • Usa términos normales de tu negocio, como roofing, HVAC, gutters o exterior painting, cuando describas el tipo de trabajo en notas internas.
  • No guardes datos sensibles que tu equipo no necesita para operar el trabajo.

1. Abrir Nuevo cliente

  1. Ve a Clientes.
  2. Haz clic en Nuevo cliente o abre la acción equivalente desde la lista.
  3. Verifica que estás en la pantalla Nuevo cliente.
Formulario Nuevo cliente en IMPULSO en español

La pantalla permite elegir Persona o Compañía y completar contacto, dirección, origen y notas.

2. Elegir Persona o Compañía

  1. Elige Persona cuando estás registrando a una persona de contacto.
  2. Elige Compañía cuando el cliente es una empresa o negocio.
  3. Completa el nombre requerido antes de guardar.
Nombre requerido En Persona, el campo Nombre es obligatorio. Sin ese dato, no debes intentar guardar el cliente.

3. Agregar contacto y dirección

  1. Escribe el nombre y, si aplica, el apellido.
  2. Agrega teléfono y email para que tu equipo pueda contactar al cliente.
  3. Completa la dirección con calle, ciudad, estado y código postal.
  4. Usa el campo de unidad o suite solo cuando aplique.
Formulario Nuevo cliente con datos realistas de un cliente en Dallas

El ejemplo usa un cliente residencial en Dallas con interés en roofing inspection y gutter repair.

4. Revisar origen y notas

  • Origen ayuda a saber si el cliente llegó por referido, Google, redes sociales, sitio web u otro canal.
  • Notas son internas. Puedes usarlas para recordar contexto del trabajo, preferencias o detalles de seguimiento.
  • Evita escribir contraseñas, datos bancarios completos o información que no sea necesaria.

5. Guardar o cancelar

  1. Revisa nombre, contacto y dirección.
  2. Haz clic en Guardar cuando quieras crear el cliente.
  3. Haz clic en Cancelar si no quieres conservar el formulario.

Después de crear el cliente, podrás usarlo al preparar trabajos, cotizaciones, facturas y seguimientos.

6. Estados y controles que puedes ver

Estos estados te ayudan a entender qué pasó con el registro del cliente o qué información falta.

Guardado

Significa: IMPULSO aceptó el cliente nuevo. Dónde aparece: después de guardar. Siguiente paso: abre el perfil o crea el trabajo, cotización o seguimiento necesario. No significa: que se envió un mensaje al cliente.

Error

Significa: el cliente no se pudo crear. Dónde aparece: cerca del formulario o como aviso en pantalla. Siguiente paso: revisa campos requeridos y formato del email. No significa: que ya existe un cliente duplicado necesariamente.

Sin dirección

Significa: el cliente puede quedar sin dirección principal. Dónde aparece: en listas o perfiles cuando falta ese dato. Siguiente paso: agrega dirección si necesitas visitas o documentos completos. No significa: que el cliente está incompleto para siempre.

Lead convertido

Significa: el cliente vino desde un lead que ya fue convertido. Dónde aparece: cuando el cliente se relaciona con una solicitud de Mi Página. Siguiente paso: revisa el perfil y crea el siguiente documento o trabajo. No significa: que el cliente ya aceptó una cotización.

7. Si no puedes crear el cliente

  • Confirma que el campo Nombre tenga valor.
  • Revisa el formato del email.
  • Si la dirección no está lista, puedes crear el cliente y completarla después si tu proceso lo permite.
  • Si crees que el cliente ya existe, vuelve a la lista y búscalo antes de crear otro registro.