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Clientes

Cómo crear y administrar clientes

Usa la lista de Clientes para crear registros, buscar clientes, revisar compañías, filtrar por estado y ordenar el trabajo pendiente.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Define si el registro será una persona o una compañía.
  • Ten nombre, teléfono, email y dirección si vas a crear un cliente nuevo.
  • Usa el buscador o filtros antes de crear un duplicado.
  • No archives ni cambies clientes desde acciones de la lista si solo estás revisando información.

1. Abrir Clientes

  1. En el menú lateral, haz clic en Clientes.
  2. Revisa las tarjetas superiores para entender el total, activos, inactivos y clientes nuevos del mes.
  3. Usa el buscador de la tabla cuando necesites encontrar un cliente por nombre.
Lista de Clientes filtrada por Ana Morales con controles de conteo y búsqueda

La lista muestra métricas, pestañas de Clientes y Compañías, buscador, filtros, ordenamiento y paginación.

2. Crear un cliente nuevo

  1. Haz clic en Crear cliente.
  2. Completa el formulario con el tipo de cliente, contacto y dirección.
  3. Guarda solo cuando confirmes que el registro no existe todavía.
Antes de guardar Busca por nombre, teléfono o email para evitar duplicados. El flujo completo está documentado en el artículo de crear cliente.

3. Buscar y abrir un cliente

  1. Escribe el nombre en Buscar cliente.
  2. Revisa la fila que queda visible.
  3. Haz clic en el nombre del cliente para abrir su detalle.
  4. Usa la dirección y último trabajo para confirmar que elegiste el cliente correcto.

4. Filtrar y ordenar

Los filtros cambian qué clientes ves en la lista. Ordenar cambia el orden de los resultados, pero no cambia los datos del cliente.

Menú Filtrar con opciones Todos, Activo e Inactivo

Usa Todos, Activo o Inactivo para revisar el grupo correcto.

Menú Ordenar con opciones de fecha y trabajos activos

Ordena por clientes recientes, antiguos o por trabajos activos cuando necesitas priorizar seguimiento.

5. Revisar Clientes y Compañías

  1. Usa Clientes para ver personas individuales.
  2. Usa Compañías para ver negocios u organizaciones.
  3. En Compañías, revisa la columna de contacto si necesitas saber quién atiende ese cliente.
Pestaña Compañías en la lista de Clientes

Las compañías viven en la misma pantalla de Clientes, pero usan columnas adaptadas a negocios.

6. Estados y controles que puedes ver

Estos controles explican el estado de la lista y te ayudan a decidir qué revisar primero.

Total

Significa: cantidad de registros en Clientes. Dónde aparece: tarjeta superior. Siguiente paso: usa filtros o búsqueda si necesitas un grupo más pequeño. No significa: que todos estén activos.

Activos

Significa: clientes marcados como activos. Dónde aparece: tarjeta superior y filtro. Siguiente paso: trabaja desde este grupo para clientes actuales. No significa: que tengan trabajos abiertos.

Inactivos

Significa: clientes que no están marcados como activos. Dónde aparece: tarjeta superior y filtro. Siguiente paso: revisa antes de crear trabajo nuevo. No significa: que fueron eliminados.

Nuevos este mes

Significa: clientes creados durante el mes actual. Dónde aparece: tarjeta superior. Siguiente paso: úsalo para revisar crecimiento o seguimientos recientes. No significa: que todos tengan trabajo programado.

Compañías

Significa: vista de clientes tipo negocio. Dónde aparece: pestañas sobre la tabla. Siguiente paso: revisa contacto, dirección y último trabajo. No significa: que sean proveedores internos.

Filas por página

Significa: cuántos registros muestra la tabla. Dónde aparece: al final de la lista. Siguiente paso: aumenta el número si quieres ver más filas. No significa: que se cambien datos del cliente.

7. Si no encuentras un cliente

  • Borra la búsqueda y vuelve a intentar con parte del nombre.
  • Cambia el filtro a Todos.
  • Revisa la pestaña Compañías si el cliente es un negocio.
  • Si sigue sin aparecer, crea el cliente solo después de confirmar que no existe.