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Clientes

Cómo usar etiquetas de cliente

Organiza clientes con etiquetas como roofing, HVAC, warranty, VIP o maintenance plan para encontrarlos y entenderlos más rápido.

Actualizado

Para: Owner, Admin

Antes de empezar

  • Usa etiquetas cortas que tu equipo reconozca de inmediato.
  • Piensa en categorías útiles para trabajo diario: roofing, HVAC, commercial, warranty o follow-up.
  • No uses etiquetas para guardar información privada como contraseñas, datos bancarios o notas sensibles.
  • Agregar, quitar o crear una etiqueta cambia ese cliente de inmediato.

1. Abrir el cliente

  1. Ve a Clientes.
  2. Busca el cliente por nombre, teléfono, email o compañía.
  3. Abre el detalle del cliente.
  4. Revisa si ya tiene etiquetas junto al nombre.

Cuando el cliente no tiene etiquetas, IMPULSO muestra el botón Agregar tag para empezar.

2. Abrir Agregar tag

  1. Haz clic en Agregar tag.
  2. Usa Buscar tags... para encontrar una etiqueta existente.
  3. Si no existe una etiqueta adecuada, escribe un nombre nuevo en Crear nuevo tag.
  4. Elige un color que ayude a reconocer la categoría.
Panel Agregar tag con búsqueda, estado Sin tags y colores disponibles

La captura muestra el estado sin etiquetas. No se creó ni se asignó ningún tag durante la verificación.

3. Usar colores con intención

Los colores ayudan a escanear clientes rápido. Usa pocos significados y mantenlos consistentes para todo el equipo.

Uso sugerido Ejemplos Por qué ayuda
Tipo de servicio roofing, gutters, HVAC, exterior painting Permite reconocer qué tipo de trabajo suele pedir el cliente.
Relación comercial VIP, builder, property manager, commercial Ayuda a priorizar cuentas importantes o recurrentes.
Siguiente acción warranty, estimate follow-up, maintenance plan Hace visible el contexto antes de llamar, cotizar o programar.

4. Acciones que cambian el cliente

  • Al hacer clic en una etiqueta existente, IMPULSO la agrega o la quita del cliente.
  • Al crear una etiqueta nueva, IMPULSO la guarda y la aplica al cliente.
  • Si un cliente ya tiene muchas etiquetas, IMPULSO puede impedir agregar más.
  • En la lista de clientes se muestran hasta dos etiquetas visibles y un indicador como +1 si hay más.
Recomendación Antes de crear una etiqueta nueva, busca si ya existe una parecida. Así evitas duplicar etiquetas como roofing, Roof o Roofs.

5. Estados que puedes ver

Estos labels ayudan a entender lo que ves en el cliente y en el panel de etiquetas.