Mapa de navegación de IMPULSO

Antes de empezar

Debes entrar a IMPULSO desde una computadora.
El menú lateral agrupa las áreas principales del negocio.
Los controles superiores sirven para buscar, abrir IMPULSO AI, revisar avisos y pedir ayuda.
Algunas opciones pueden variar según tu rol, plan o configuración de la compañía.

1. Leer el menú lateral

Usa Panel de control para ver el resumen general del negocio.
Entra a Calendario para revisar visitas y agenda.
Usa Clientes, Trabajos, Cotizaciones y Facturas para trabajar el flujo de ventas y servicio.
Abre Seguimientos para revisar recordatorios pendientes.
Usa Finanzas para gastos, cobros y visibilidad financiera.
Entra a Mi página para revisar la presencia pública y leads del negocio.

Menú lateral de IMPULSO en español con las áreas principales del negocio

2. Usar los controles superiores

Haz clic en Buscar... para encontrar clientes, trabajos, cotizaciones o facturas.
Abre Impulso AI cuando quieras apoyo para revisar información o preparar una acción.
Usa la campana para revisar avisos pendientes.
Haz clic en el icono de ayuda cuando necesites soporte o guías adicionales.

Controles superiores de IMPULSO con buscador, Impulso AI, campana y ayuda

La captura se enfoca en los controles y oculta datos personales de cuenta.

3. Abrir Configuración

Haz clic en Configuración en el menú lateral.
Elige Datos de la compañía para información general del negocio.
Usa Perfil del negocio para revisar cómo se presenta la compañía.
Entra a Servicios para administrar servicios como roofing, HVAC, gutters, drywall o exterior painting.
Usa Equipo, Automatizaciones e Impulso Payments cuando tengas permiso para administrar esas opciones.

Menú lateral de IMPULSO con Configuración desplegada en español

4. Navegar sin perder contexto

Si solo quieres revisar otra área, usa el menú lateral y evita botones de guardar, enviar, eliminar o marcar como leído.
Cuando veas un punto rojo o contador, entra solo si necesitas revisar pendientes.
Usa Papelera para revisar elementos archivados o eliminados, no como el lugar principal de trabajo.
Usa Inglés para cambiar la interfaz a inglés cuando quieras trabajar en ese idioma.

Consejo Si no ves una opción, puede depender de tu rol, plan o permisos dentro de la compañía.

5. Estados que puedes ver

Estos indicadores te ayudan a saber qué requiere atención y qué solo describe tu cuenta, plan o permisos.

Activo: Significa: estás en esa área del menú. Siguiente paso: trabaja desde esa pantalla o elige otra opción. No significa: que se haya guardado o enviado algo.
Punto rojo: Significa: esa área tiene algo pendiente de revisar. Siguiente paso: abre la sección si quieres atenderlo. No significa: que todo el negocio tenga un problema.
Contador en la campana: Significa: hay avisos pendientes. Siguiente paso: abre la campana para leerlos. No significa: que esos avisos ya estén resueltos.
Nuevo: Significa: una opción, aviso o registro es reciente. Siguiente paso: revísalo antes de asumir que requiere acción. No significa: que debas cambiar datos inmediatamente.
No leído: Significa: todavía no se ha revisado ese aviso. Siguiente paso: léelo cuando tengas tiempo. No significa: que el trabajo esté atrasado.
Solo Owner/Admin: Significa: la opción aparece solo para roles con permiso de administración. Siguiente paso: pide acceso al dueño si necesitas trabajar ahí. No significa: que tu cuenta esté fallando.
Trial: Significa: la cuenta puede estar en periodo de prueba. Siguiente paso: revisa el plan si necesitas funciones de pago. No significa: que tus datos se borren.
Plan actual: Significa: IMPULSO muestra el plan activo de la compañía. Siguiente paso: revisa pagos si necesitas cambiarlo. No significa: que se haya hecho un cargo nuevo.
Sugerido: Significa: IMPULSO recomienda una acción. Siguiente paso: revísala antes de aplicarla. No significa: que IMPULSO la hará sin tu confirmación.